Jukio, chlapec z farmy, a Toru, rybářský synek, žijí v malé japonské vesnici, kterou pravidelně ohrožuje sopka na jedné straně a přílivové vlny na straně druhé. Jukiova mladší sestra Setsu je následuje a sní o tom, že se stane lovkyní perel. Toru se chystá na ryby s otcem, když zazvoní zvon a na kopci za vesnicí je vyvěšena varovná vlajka, která varuje před hrozící přílivovou vlnou. Vlajku vyvěsil vesnický patriarcha, známý jako Starý pán.
