Attenti al buffone

Ras (Eli Wallach), vládce a diktátor, touží po manželce jiného muže (Mariangela Melato). Získá ji, ale to mu nestačí. Chce ponížit Marcella (Nino Manfredi), oddaného hudebníka, kterému už zničil život tím, že mu vzal kočku a manželku. Donutí ho, aby se pokusil o zrušení manželství ve Vatikánu. Ras má všechno, ale Marcello a jeho žena Giulia mají jiné plány.