Část 1: „Časový uzel: Odraz“. Napsal Kazunori Itó, režíroval Tomomi Močizuki. Během dovolené najde Maju v oceánu plovoucí fotoaparát. Velmi neobvyklý fotoaparát. Film, z velké části neporušený, odhaluje její fotografii s mužem, kterého nikdy předtím neviděla. Ale to není to neobvyklé. Tento fotoaparát ještě nebyl vyroben a nebude vyroben další dva roky. Brzy se Maju nekontrolovatelně houpe tam a zpět časem jako kyvadlo.
Část 2: „Záhadný článek, spis 538“. Napsal a režíroval Mamoru Ošii. Tato epizoda sleduje detektiva, kterému se nedaří a který přijme první případ, který se mu naskytne: Sledování muže a malé holčičky. Ale kdo jsou? A proč se letadla, která nad nimi letí, mění v obrovské císařské kapry? Normální metody vyšetřovatele neplatí, když samotná realita přestane platit.
