Hlavním hrdinou historického dramatu z dob husitských válek je hejtman Jan Roháč z Dubé, který se po prohrané bitvě u Lipan uchyluje na svůj hrad Sion, odkud hodlá pokračovat v odporu proti králi Zikmundovi Lucemburskému. Král něco takového nehodlá tolerovat a vysílá proti Sionu početné vojsko, aby hrad dobylo a odbojné husity potrestalo. Jeho činy však vedou k masové vzpouře lidu… První československý barevný film natočený podle divadelní hry Aloise Jiráska.