Chang Siu Tai je syn mistra Changa, slavného chiropraktika a napravovače kostí, který provozuje kliniku v chudinské čtvrti nejmenovaného města v Číně na počátku 20. století. Siu Tai pracuje pro svého otce a studuje u něj napravování kostí a kung fu, ale dostává se do mnoha potíží, zejména poté, co do města dorazí běloši a jejich poevropštění čínští pomocníci, kteří se snaží získat cennou sochu bohyně milosrdenství vystavenou v místním buddhistickém chrámu.