Joe Yabuki je problémový mladík, který řeší všechny potíže pěstmi. Co mu chybí v chování a disciplíně, to dohání svými bojovými dovednostmi, které se naučil sám. Jednoho dne se Joe při potulkách po slumech Doya dostane do potyčky s místním gangem. I když je v obrovské přesile, bez námahy je porazí, čímž upoutá pozornost Danpeie Tangeho – bývalého trenéra boxu, který se stal alkoholikem. Ten v něm vidí potenciál a nabídne se, že z Joea udělá nejlepšího boxera v Japonsku.
Joe zpočátku Danpeie odmítá jako beznadějného opilce, ale poté, co mu trenér zachrání život, souhlasí, že s ním bude bydlet a učit se umění boxu. Joeova osobnost z něj bohužel dělá nezvladatelného studenta a často se vrací ke svým starým způsobům.
Aby Joe přežil v drsném světě své nové kariéry, musí důvěřovat svému mentorovi a zvládnout techniky, které ho učí. Cesta k tomu, aby se stal profesionálním boxerem, je však plná útrap, které prověří jeho odvahu až do konce.