Bruklin – Gusinje

Mladá švadlena Ivana opouští práci v krejčovských dílnách v Novém Pazaru a přijímá nabídku pracovat jako servírka v soukromé kavárně v Gusinje, černohorském městě na jugoslávsko-albánské hranici. Seznamuje se s další servírkou a rychle se spřátelí. Během svátků přijíždějí do Gusinje z New Yorku bratři Skeljzen a Becir, kteří se s dívkami setkávají a začínají milostný vztah. Mladí muži slibují dívkám sňatek a odjezd do Ameriky.