Pozdě večer, když kostlivec vypouští svou kočku na noc, maskovaný Fantom se plíží hřbitovem a zastavuje se jen proto, aby urazil příliš zvědavou sovu. Fantom vstoupí do místní opery a zamiluje se do Kitty, kočičí zpěvačky, která strašně žárlí na hvězdu představení, chraplavou hrošici. Fantom se do Kitty zamiluje na první pohled. V zájmu Kitty sabotuje hrošici (prasknutím a vyfouknutím). Potom jí vloží gramofon do sukně. Vyjde ven a předstírá, že nahrávka je její vlastní hlas. I když deska přeskakuje a o chvíli později se zpomalí (což nutí Fantoma, aby jí stroj natáčel), Kitty má úspěch. Ale váží si Fantoma? Ne. V zákulisí skočí do náruče králíka Oswalda. Rozzuřený Fantom popadne Kitty a vezme ji s sebou dolů do katakomb pod pódiem. Oswald se vydává na záchrannou misi.
Herci a tvůrci 3
Režie: