Děj se odehrává v Evropě 19. století a točí se kolem Johna Watsona. Vláda si ho vyhlédne, aby se stal tajným agentem. Watson však žije ve světě, kde jsou „Frankensteinové“ – lidské mrtvoly, které jsou znovu oživeny falešnou duší, aby byly využívány jako dělníci – používáni ke zlepšení průmyslového rozvoje.