Hudební putování po močálech louisianské delty, zapadlých putykách delty Mississippi a BBQ nasáklých pálenkou v kopcovité oblasti severní Mississippi. Navštívíme poslední původní bluesové ďábly, z nichž mnozí jsou osmdesátníci, kteří stále žijí na hlubokém jihu, pracují bez managementu a koncertují v tzv. Chitlin' Circuit. Nechte Bobbyho Rushe, Barbaru Lynn, Henryho Graye, Carol Fran, Lazy Lestera, Bilba Walkera, RL Boycea, Jimmyho 'Duck' Holmese, Lil Bucka Sinegala, LC Ulmera a jejich přátele probudit blues v nás všech.