Mughamarat Filfila

Film vypráví příběh mladého páru Filfila a Filfily, kteří se milují a chtějí se vzít. Rodiče Filfily ji ale chtějí provdat za bohatého muže, než aby se vdala za smolaře Filfila. V tu chvíli si Filfil najme čarodějnici Umm ul-Hiba, která Filfilu promění v šimpanze a dá Filfilovi protilátku ke svému kouzlu, která Filfilu vrátí do normálního stavu. Zpočátku se to zdá úspěšné, ale brzy je čarodějnice nalezena mrtvá – a s její smrtí se Filfila promění zpět v šimpanze! Zbytek filmu tvoří Filfilova a Filfilina snaha obnovit její lidskou podobu, která zahrnuje návštěvy u kouzelníků, věštců, alchymistů a dalších.