Al-cirk

Jedna z kočovných cirkusových skupin v egyptských vesnicích trpí mnoha problémy kvůli malému počtu diváků a neschopnosti držet krok s dobou. Syn majitele souboru, který dokončil studia, se vrací a snaží se soubor rozvíjet. Ruší některá představení a přidává jiná. Čelí odporu starých členů, ale s pomocí všech nakonec uspěje.