Chroniques marocaines

V Marockých kronikách, odehrávajících se ve starobylém městě Fes, vypráví matka z dělnické třídy, opuštěná manželem, který emigroval do Evropy, tři příběhy svému desetiletému synovi, který právě podstoupil obřízku. V prvním příběhu Smihi rekonstruuje scénu z tržiště v Marrákeši z Hitchcockova filmu Muž, který věděl příliš mnoho, kde cvičitel opic nutí děti tančit pro turisty. V druhém se dva milenci setkávají na hradbách Essaouiry, kde Orson Welles natáčel Othella, a hovoří o své vlastní zakázané lásce. A ve třetím příběhu, který se odehrává v Smihiho rodném Tangeru, sní starý námořník o tom, že přemůže mořskou obludu: gibraltarský trajekt, který spojuje Evropu s Afrikou.