Breed o' the Mountains

Joe Mayfield a Sue Jarvisová pocházejí ze dvou rodin z Modrých hřebenů, které jsou už léta ve sporu. Brady, bratr Dorothy, má poměr s prostou horskou dívkou. Ta se o dítě nedokáže postarat, a tak ho i s dopisem položí ke dveřím, o kterých si myslí, že jsou Bradyho. Ve skutečnosti ho ale donese k Mayfieldově chatě. Ten ho najde, ale z lásky k Sue a aby ji ušetřil zahanbení, se o něj sám stará a o jeho původu mlčí. Láska mezi ním a Sue kvete. Sue je připravena zapomenout na spor a provdat se za něj. Aby tomu Brady zabránil, obviní Mayfielde, aniž by věděl, odkud dítě pochází, že je jeho otcem. Obviněný mlčí a Sue se odvrací. Mayfield mezitím nedokáže snést plody nespravedlnosti a Bradyho posměšky. Prozradí Bradymu pravý původ dítěte. Brady obměkne. Řekne Mayfieldovi, že se chystá najít jeho matku a "napravit to".