Mladý baladický zpěvák Ruadhan s úzkostí sleduje, jak se tradiční struktura života v jeho malé skotské vesnici neodvratně rozpadá. Ryby umírají a na souši není práce, takže mladí lidé prchají do měst. Mezitím staří lidé z města, ke kterým má Ruadhan nejblíže a jejichž tradice chce uchovat, umírají.
