Příběh ze světa Kara no Kyōkai – Zahrada hříšníků, rozdělený do dvou částí. V první části se Shizune Seo, jejíž život je příliš předvídatelný kvůli jejím předtuchám, a Mitsuru Kamekura, který své předtuchy využívá k bombovým útokům, setkávají s Mikiyou a Shiki a jejich budoucnost se začíná měnit. V druhé části, 10 let po původní sérii, tráví dcera Shiki a Mikiyi, Mana Rjógi, den s Mitsuru.