Před dvaceti lety byl Šókiči Komači členem posádky Bugs 2, která na Marsu objevila Terra Formars, křížence lidí a švábů, kteří vznikli v důsledku terraformační nehody. Šókiči byl jedním z pouhých dvou přeživších. Nyní se na Zemi nekontrolovatelně šíří virus AE, který pochází z Marsu. Šókiči nastupuje na palubu vesmírné lodi Annex 1, aby se vrátil na Mars a našel vzorek, ze kterého by se dala vyrobit vakcína. Budou čelit nepředvídané nehodě, mezinárodnímu spiknutí a ještě vyspělejším Terra Formars.