Jednoho deštivého večera v továrně na zbraně poblíž Šanghaje je mladá dělnice obviněná z krádeže bedny nábojů od bezohledného šéfa Dinga násilně zabita během hry ruské rulety. O půl měsíce později se v továrně začnou dít podivné události – několik lidí je zastřeleno, ale žádné náboje nejsou nalezeny. Mezi dělníky se šíří pověsti o smrtící kletbě, která naplňuje všechny strachem. Aby záhadu fantomových nábojů vyřešili, jsou do továrny vysláni výstřední policejní inspektor Song Donglu a jeho vášnivý, rychlý na spoušť partner Guo Zhui...