Red Nose of Courage

Klaun není spokojený se svou prací v otcově cirkuse, a tak se dá na politiku. O pár týdnů později už je z něj premiér John Major. Po svém denním zaměstnání se ale musí věnovat i své skutečné práci, klaunovi Cocovi. Zamiluje se do vůdkyně opoziční strany, ale ona se zamiluje do Caca, aniž by tušila, že je to ve skutečnosti premiér John Major.