Pozdní střetnutí

Film se odehrává v Leningradě a Sverdlovsku v letech 1970 a 1979. Sergej Guščin, inženýr z Sverdlovsku, přijíždí na služební cestu do Lenfilmu, kde potkává mladou herečku Natašu. Ta ho zve, aby jí ukázal Leningrad, ale Guščin město dobře zná – sloužil zde během války. Hledají záminky pro další setkání, ale on si vždy najde důvod, proč se s ženou, která je o mnoho let mladší a do které se zamiloval, nesetkat. Nataša také chápe, že tohoto muže miluje, ale Guščin odjíždí, protože se neodvažuje spojit s ní svůj osud. Nakonec odjede a do Leningradu se vrací až o devět let později, kdy se pokouší Natašu znovu najít.