Aby se Jim Allen vyhnul setkání s Marjorie Dareovou, navštíví Stewarta Leightona v jeho venkovském sídle. (Před pěti lety se Jim zasnoubil s Marjorie Dareovou, ale zásnuby byly zrušeny, když její matka zemřela a jeho otec zmizel.) Shodou okolností se Marjorie stane také Leightonovou hostkou, a tak se Jim odstěhuje do lesů. Tam potká Smiles, malou holčičku, o kterou se stará podivný stařík Ben Tangleface. Leighton si chce Marjorie vzít pro peníze a snaží se ji násilím přesvědčit, aby ho přijala, když Jim přijde na pomoc. Ale Ben, kterému pohled na Leightona oživí vzpomínky, ho zabije. Vysvětlení odhalí, že Smiles je Dorothyina sestra a Ben je Jimův otec. Byl zraněn, když bránil matku Marjorie, kterou Leighton zabil.
