V roce 500 př. n. l., během čínského období Jara a Podzimu, je Kchung-c’ (Konfucius), ctěný mudrc z lidu, jmenován ministrem spravedlnosti ve starobylém království Lu. Pod jeho vedením Lu dosahuje nových výšin, ale stává se cílem dobyvatelské říše Čchi. Lid, ohrožený zničením mocným sousedem, se v zoufalství obrací na svého největšího učitele, aby vedl jeho armádu. Když Konfucius dosáhne ohromujícího vítězství proti všem předpokladům, žárlivá aristokracie se ho pokusí zničit. Neměli by však podceňovat muže, jehož moudrost je mocnější než meč.