Čtrnáctiletá Jo Ann Foleyová žije v bídě v zapadlé jižanské komunitě během druhé světové války. Zneužívána svým dědečkem Hankem, který se zabývá pašováním alkoholu, je Jo Ann, stejně jako její matka Marie, nucena k prostituci. Pravidelně uniká ze své mizerné existence a nachází útěchu, bezpečí a opravdovou lásku u chudého, ale hrdého afroamerického páru: Honey a Too Talla.