Už jsou to dva roky, co John Falk a Frank Wagner ukončili spolupráci a Frank začal pracovat v utajení pro policii. Frankovo pátrání po Kevinovi se protne s Johanovým vyšetřováním a otevírá se tak nová spolupráce mezi nimi – s tím velkým rozdílem, že tentokrát je to pro Franka osobní.