V Hongkongu 80. let se Chan Lok-kwun, problematický mladík a uprchlík z pevninské Číny, snaží přežít v opevněném městě Kowloon tím, že se zapojuje do ilegálních bojů. Když ho při pokusu o koupi falešného občanského průkazu zradí zločinecký boss Mr. Big, ukradne mu drogy a uchýlí se do opevněného města. Tam se setkává s Cyclone, soucitným, ale autoritativním zločineckým bossem.