Mike, mladý nádeník v Kalifornii, pracuje na malé farmě se svým blízkým přítelem Danem. Mike je na farmě spokojený a je zjevně přitahován pohledným Danem. Zdá se, že Dan je také přitahován Mikem, ale je to tulák a není šťastný jako farmář. Touží dokončit smlouvu a přestěhovat se do velkého města, možná s Mikem. Gary, chlapec z vedlejší farmy, se s nimi spřátelí během jejich každodenních prací. Když je nevinné koupání se bez plavek špatně pochopeno, mladí nádeníci jsou brzy nespravedlivě podezřelí z provinění v náhle nepřátelském malém městě.
