Povstání svrhne tyranského prvního císaře Číny během zlé dynastie Qin. Bojovník/generál Xiang Yu a mazaný rolník Liu Pang spojí své síly, aby zvítězili v občanské válce. Xiang Yuova slabost pro Lady Yu se v kombinaci s proradností Liu Panga projeví v založení legendární dynastie Han Liuem.