Po smrti druhého šóguna z rodu Tokugawa se ukáže, že byl otráven vazaly svého syna Iemitsua, kteří mu chtěli zajistit šógunát navzdory jeho koktavosti a mateřskému znaménku, jež podkopávaly jeho respekt. Iemitsu a jeho bratr Tadanaga se stávají zahořklými rivaly v boji o šógunát a země se rozděluje na frakce, což nakonec vyústí v válku. Iemitsuův mentor, jeho učitel šermu Jagjú, je posedlý tím, aby Iemitsu získal šógunát, a ve snaze dosáhnout tohoto cíle zradí všechny, dokonce i svou vlastní rodinu.