Koncem 70. let žije v zapadlém sovětském městečku Miška, kluk opuštěný matkou a otčímem. Je zvědavý, odvážný a plný hněvu. Svou přímočarostí a nebojácnou naivitou si získá místního gangstera Johna a s pomocí svého patrona začíná vystupovat v místních putykách, čímž se konečně vymaní z nefunkční rodiny.