Psychedelicky laděná jízda nespoutaného režiséra Barbeta Schroedera sleduje postavu mladé Vivian. Ta se v lesích seznámí s partou hippies, čímž dojde ke střetu dvou zcela odlišných světů. Vivian začne volnomyšlenkářský život fascinovat a úplně mu podlehne. Rozhodne se s celou skupinou vydat symbolickou cestou, hledajíc záhadné a nezmapované údolí.