Leon Garros ishchet druga

Během druhé světové války uprchnou Francouz Léon Garros a Boris Vaganov z nacistického koncentračního tábora. Po patnácti letech přijíždí Léon, nyní novinář, se svými přáteli do SSSR, aby udělali reportáž a zároveň našli Borise. V Moskvě ho nenajdou, a tak musí Garros cestovat po zemi autem, aby se s přítelem setkal. Cizince doprovází Nikolaj, překladatel, který zase hledá nevěstu svého bratra Natašu, jež utekla.