Liao zhai yan tan xu ji zhi wu tong shen

Démon sexu Wutung se vrací v jiném těle a zamiluje se do smrtelné dívky Hsiao-yen. Nebesa s tím ale nesouhlasí a dívka je upálena na hranici a její duše se převtělí do právě narozené Fang Yu-yin. Wutunga naplní hněv a aby zastavili jeho pomstu, město poblíž jeho doupěte slíbí, že mu na konci každého měsíce nabídnou pannu, která se stane jeho sexuální otrokyní. Vybrána je Ya-Yin, ale její milenec ji zachrání ze spárů Wutunga. Wutung proto pošle svou démonickou konkubínu, aby ji získala zpět a způsobila ve vesnici zkázu za to, že se mu pletou do cesty.