Oslo, 50. léta. Dvanáctiletý Lars hledá rozptýlení, aby nemusel myslet na zhoršující se vztah svých rodičů. Čas tráví s kamarádem Peterem a vymýšlejí různé neplechy. S strýcem vyráží na motorce do přírody a spřátelí se s Lill, mladou prostitutkou. Musí se také vyrovnat se smrtí blízké osoby.