Zorro contro Maciste

Král Nogary umírá a zanechává po sobě závěť, v níž jmenuje jednu ze svých neteří svou nástupkyní. Bude to blonďatá a ctnostná Isabella, nebo zlá, černovlasá Malva? Každá z žen spoléhá na hrdinu, který závěť najde. Malva si najme siláka Samsona s obnaženou hrudí, zatímco Isabella se spoléhá na maskovaného El Tora (známého též jako Zorro), i když její srdce patří mírnému básníkovi Ramonovi. Malvina bezohledná touha po trůnu brzy odcizí Samsona, a tak se on a El Toro spojí, aby zajistili správné vyřešení otázky nástupnictví v Nogaře. Mezitím Isabella zjistí pravou totožnost El Tora, což ji překvapí a potěší zároveň.