Pohled na soutok rudé paniky, mccarthismu a blacklistů s poválečným aktivismem Afroameričanů usilujících o větší a lepší role v rozhlase, televizi a divadle. Začíná v Harlemu, mapuje dopad Paula Robesona a kampaně na jeho zničení, zkoumá roli Výboru pro neamerickou činnost (HUAC), J. Edgara Hoovera a novinářů, jako byl Ed Sullivan, a končí poctou Canada Lee. Celým filmem prostupují rozhovory s muži a ženami, kteří u toho byli, včetně Dicka Campbella z Rose McLendon Players a Fredericka O'Neala z American Negro Theatre. V 40. a 50. letech byl antikomunismus dalším nástrojem k udržení zákonů Jima Crowa a k útlaku Afroameričanů.