Na kraji lesa sídlí potulný cirkus - mladý herec Vendelín se rozhodne
jít do světa a stát se rytířem. Za lesem je hrádek, v němž
truchlí pro svoji v mládí ztracenou nevěstu - perlovou pannu, pošetilý
rytíř z rodu Don Quijotů Kornelius. Potuluje se zde také rytíř z Kosti
Cyprián, se svým ke všemu odhodlaným sluhou. Ten také Corneliovi ukradne
obraz krásné dívky, v němž je vsazena velká perla. Rytíř Kornelius se
vydává obraz hledat.
Cesty všech se střetnou v hlavním městě, kde chce Cyprián Kornelia zabít,
ale tomu na poslední chvíli přispěchá na pomoc Vendelín. Z Kornelia a Vendelína se stávají přátelé. Kornelius vypráví svůj smutný příběh - ráno
po svatbě jeho nevěsta zmizela, a nikdo neví kam. Žádné pátrání nevedlo k
výsledku. Současně s ní zmizel i malíř, který dívku maloval. Vendelín si
vzpomene na dívku, kterou ráno potkal ve věži a kterou nazval Lucií.
Netuší, že tím zlomil kouzlo zlého čaroděje-malíře, který si chtěl
přivlastnit perlovou pannu-Lucii.
Ale čaroděj není jediným nepřítelem - Kornelius a Vendelín se ještě
musejí utkat se zlým rytířem Cypriánem a jeho kumpány. Je to pohádka, takže všechno skončí nakonec dobře.