Puss Cafe

Kocour Milton se prochází po ulici a všimne si dvora plného lahodného mléka, ptáků a ryb. Netuší, že ho hlídá Pluto. Ukáže tuhle pastvu pro kočky svému méně bystrému kamarádovi Richardovi a oba si začnou pochutnávat. Pluto je ale vyžene. Od té chvíle se snaží dostat do dvora, aniž by Pluta probudili. Zkouší různé taktiky, například vystřelit Pluta z dvora pomocí praku a jeho houpací sítě nebo se potápět pro ryby s provizorní potápěčskou helmou.