Little Pancho Vanilla

Malý Pancho Vanilla sní o tom, že se stane toreadorem, ale jeho matka mu říká, že je to nemožné. Do města přijíždí Don José, nejlepší toreador v Mexiku. Pancho místním ženám tvrdí, že je lepší než on, a tak se jde ukázat na zkoušku pro amatéry, ale vyhodí ho, protože je tak malý. Býk se rychle zbaví ostatních amatérů a jednoho pošle přes plot, kde katapultuje Pancha přímo do ringu na hřbet býka. Ten je omráčen a dav jásá.