Birthday Party, The

Mickeyho přátelé mu uspořádají oslavu narozenin s překvapením v Minnieině domě. Šéfkuchař přinese dort (se dvěma svíčkami); Mickey se mu podaří sfouknout celý dort do obličeje, zatímco svíčky zůstanou zapálené. Rozbalí si dárek: miniaturní piano. Zahraje si duet "I Can't Give You Anything But Love, Baby" s Minnie, poté následuje instrumentální verze skladby "The Darktown Strutter's Ball", na kterou všichni tančí (včetně Mickeyho a Minnie, zatímco stoličky od piana samy hrají). Mickey pak na xylofonu zahraje "There's No Place Like Home" a poté doprovází Minnie v další skladbě, po které se xylofon začne chovat rozpustile a nakonec Mickeyho shodí do akvária s rybičkami.