Tops in the Big Top

Bluto je principál cirkusu a Pepek námořník je hlavní hvězda. Bluto se dvoří Pepkově asistentce Olivě. Pepek strčí hlavu do tlamy lva, ale Bluto mu na hlavu položil steak. Když se z toho dostane, předvádí své číslo na vysokém laně: nese klavír a Olivu se zavázanýma očima. Bluto mu to sabotuje banánovou slupkou a hodí Pepka do klece s opicemi, zatímco se snaží sblížit s Olivou – dokud Pepek nesní svůj špenát.