Majutsushi Orphen Mubouhen

Orphen si užívá klidný život v malém městečku, kde se stará o svého žáka Majice Lina, syna jeho pronajímatele. Pohodu naruší návrat Cleao Everlastingové z internátní školy. Ta nechtěně odhalí Orphenovy plány na získání meče z rodinného krbu, Meče Baltanders. Ukáže se, že meč je jedním ze tří magických artefaktů, které Orphen potřebuje k záchraně Azalie. Právě tento meč Azalie použila při svém experimentu, který vedl k její nešťastné proměně. Než ho však Orphen získá, město napadne Krvavý srpen, který meč hledá. Orphen se vydává hledat zbývající relikvie Baltanders, doprovázen svým učedníkem, slečnou Everlastingovou, a dvěma malými zmetky.