Männer ohne Bart

Ve svých snech je patnáctiletý Otto opravdovým hrdinou, který zvládá jednu nebezpečnou situaci za druhou. Ve skutečnosti má ale tento zasněný žák deváté třídy potíže s postupem do dalšího ročníku. Naštěstí si učitel Nickel všimne, že Otto netrpí nedostatkem inteligence, ale neschopností využít svou představivost pro požadavky běžného školního života. Společně s ředitelem školy Menschkem se Nickel snaží Ottův postoj změnit. I když se to snadněji řekne, než udělá, Otto si nakonec uvědomí, že se o stavění vzdušných zámků musí pokoušet až po skončení školy. A jeho učitel ho v tom hodlá podpořit.