Americký námořník Alex Walker uvízne v Mexiku bez peněz a hledaný policií. Potkává a spojuje se s nesourodou dvojicí – stárnoucím, ale sympatickým podvodníkem Phillipem Millsem a mladou, sexuálně frustrovanou manželkou Missy. Mezi trojicí se vyvine zvláštní, vzájemně závislý vztah. Mezitím se jim po stopě dostanou policejní kapitán Diaz a detektiv Ortega a kruh se uzavírá na železniční stanici Tapachula uprostřed hromady chyb a špatných rozhodnutí.