Od smrti generála Jue Fei uběhly čtyři roky a Qin Hui nyní vede své jednotky, aby na hranicích království Ťin vyjednal příměří. Krátce po příjezdu ale umírá vyslanec království Ťin v místní ministrově rezidenci a tajný dopis, který převážel, zmizí. Qin Hui musí případ co nejrychleji vyšetřit, ovšem jeho snahu komplikuje žhavá diplomatická půda a fakt, že v pozadí se skrývá mnohem větší nebezpečí a spiknutí, než se původně zdálo...