Jimmie Lunceford and His Dance Orchestra

V pekle se zjeví Satan, aby nám sdělil, že rytmus se znovu probouzí k životu. Poté se ocitáme ve zvukovém studiu, kde Jimmie Lunceford diriguje svůj taneční orchestr. Je oblečený ve fraku s bílými klopami a černými kalhotami. Ohlašuje, že rytmus je to, co dělají, a že to je první skladba orchestru, s vokály, saxofonem, basou a trumpetovými sóly. Myra Johnson zpívá s energií sobě vlastní píseň "You Can't Pull the Wool Over My Eyes", stepuje trio Three Brown Jacks a krátký film končí dvěma rychlými skladbami, během nichž dva saxofonisté stepují a hráči na dechové nástroje si sundávají saka, aby vytvořili provizorní bicí sekci.