Fearful Interlude

Učenec Sung Li Ho (Hong Hoi) je doprovázen svým starým sluhou na cestě do hlavního města, kde se má zúčastnit císařských zkoušek. Stráví noc v domě paní Yuan a Li Ho se zalíbí její hezká dcera Pei Fang (Dana). Služka objeví Li Hoa, jak špehuje Pei Fang při koupání. Uklouzne a spadne do vany, což způsobí velmi trapnou situaci. Jeho starý sluha je také zapleten a oba jsou zbiti a vyhozeni. Pokračují v cestě pustou krajinou a narazí na dřevorubce Hsi Hsueh Kueie, který jim poskytne nocleh. Je okouzlen krásou dvou dcer majitele, které jsou upírky, stráví s nimi noc a promění se v kostlivce. Shun Lai, pronásledován upíry, jen tak tak unikne.