Under the Spreading Blacksmith Shop

Andy Panda pomáhá tátovi ve výhni a touží okovat koně. Táta se mu vysměje, že by neuměl okovat ani mouchu, a rozhodne se mu to dokázat tím, že se za koně (jménem Charlie) převlékne a syna oklame. Andy souhlasí, že "Charlieho" okove, ale plán se zvrtne, když se s převlečeným tátou začnou dít různé katastrofy, které vyvrcholí tím, že spolkne několik magnetů. Magnety v něm přitáhnou nejdřív těžkou kovadlinu a pak hromadu rozpálených podkov! Nakonec převlek spadne a Andy hrdě okove převlek (myslí si, že je to pořád Charlie) a řekne tátovi: "Říkal jsem ti, že umím okovat koně!" Táta, který stále prchá před podkovami, Andyho požádá: "Řekni mámě, že dneska nebudu na večeři!"