Joulupukki ja noitarumpu

Pár dní před Štědrým dnem dorazí k Santovi poslední pytel dopisů. Na jeho dně se nachází jeden, který je o něco starší než ostatní – je to obrázek. Zatímco se zvědavý Santa snaží přijít na to, co obrázek představuje, začnou se dít podivné věci.