Pepolino und der Schatz der Meerjungfrau

Hrdinou animovaného filmu je Pepolino, zpěvák, který se stane námořníkem, aby našel svého ztraceného dědečka a jeho nesmírně cenný poklad. Během dobrodružné plavby přes sedm moří je jeho největším nepřítelem čarodějnice Hildegarda, která na něj poštve pirátské trio Rudovouse, Dřevěnou nohu a Skleněné oko. Lakomý kapitán Babaluk mu také ztrpčuje život. Najde ale věrné a statečné přátele v psovi Jakobovi, papouškovi Pochovi, lodním potkanovi Emilovi a kočce Babettě. A když potká mořskou pannu Moru, najde i pravou lásku.