Kocour Felix sedí na stromě, hraje na kytaru a zpívá si pro sebe a kanárka malou písničku s názvem "Příroda a já". V kreslené zemi je krásný den, ale Matka Příroda, zřejmě ne milovnice hudby, vyvolá bouřku s blesky a Felix brzy hledá úkryt. Najde ho na zámku krále Colea, vychloubačného a prolhaného nafoukance. Královi předkové, unavení posloucháním chvastounství, vystoupí ze svých obrazů jako strašidelní duchové a odvedou krále do žaláře, kde z něj vyčerpají veškerý horký vzduch.
